Neste artigo, você verá como editar a estrutura da sua proposta, e se quiser saber como:
Criar uma proposta, clique aqui;
Solicitar um financiamento, clique aqui;
Fazer uma cotação, clique aqui.
Editando a estrutura da proposta
Ao finalizar o dimensionamento e cotação da sua proposta, chegamos à estrutura.
Na coluna central da tela, você terá:
Dimensionamento 1: o dimensionamento que configurou, com a possibilidade de editar ou adicionar nova cotação;
Logo: onde é possível alterar a logo da sua empresa para essa proposta em específico;
Cliente: mostra os dados do seu cliente e a possibilidade de edição, para alterar o cliente, se necessário;
Validade: para definir a validade da sua proposta;
Núcleos: definir como núcleos da sua proposta online;
Campos pré-configurados: campos adicionais, criados nas configurações da plataforma, que podem ser adicionados ou excluídos nessa proposta em específico.
Agora, na coluna lateral direita, você poderá:
baixar a cotação, reservar os equipamentos ou editá-los;
adicionar precificações extras ao orçamento;
editar como formas de pagamento;
editar o período de retorno.
