Neste passo a passo, te mostraremos como acompanhar e dar continuidade no financiamento do seu cliente.
Acompanhar simulação de financiamento
Agora que criou a sua simulação, a 77 enviará as informações aos bancos parceria e você acompanhará, acessando a tela de financiamentos e clicando nas simulações realizadas.
Para isso:
clique na ferramenta de "Financiamento" na lista disponível ao lado esquerdo da tela;
em seguida, mantenha-se na aba valor e busque o seu cliente através das informações preenchidas no campo "título da solicitação" ou através do nome do seu cliente;
selecione a simulação que deseja acompanhar e veja os status com os bancos que solicitamos essa análise.
Para ver os detalhes da simulação em cada banco, clique em "Acessar financiamento", no banco desejado.
Seguir para aprovação
Essa é a etapa final da sua solicitação de financiamento, pois é o momento de seguir com a solicitação de aprovação da simulação que mais gostar ou que for aprovada para o seu cliente.
Para isso, siga os passos de acompanhamento do financiamento, para acessar a simulação desejada e faça o envio dos documentos do seu cliente, na aba "Documentos".
Após enviar os documentos, clique na aba "Status" e copie o link da ficha de solicitação de aprovação para o seu cliente, clicando em "Enviar link". Assim, ele selecionará a condição de pagamento desejada e preencherá seus dados.
Caso opte por fazer o preenchimento dos dados para o seu cliente, basta clicar na opção "Preencher dados" e seguir com a escolha da condição de pagamento pré-aprovada pelo banco e inserção dos dados do cliente, na ficha de aprovação.
Lembrando que o acompanhamento deve ser realizado através da plataforma 77, conforme explicado no tópico anterior.
Em caso de aprovação, a plataforma indicará quais serão os próximos passos para formalização e/ou você pode entrar em contato com o seu gerente de contas.